Da eine vorläufige Vereinbarung zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze vorliegt, richten die Anleger ihren Fokus auf die Zinsstrategie der Federal Reserve. Der bevorstehende US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wird genau beobachtet, da ein robuster Wert die Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung im Juni stärken würde.

Am Wochenende einigten sich Präsident Joe Biden und der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, auf eine positive Vereinbarung zur Anhebung der Bundesschuldenobergrenze in Höhe von 31,4 Billionen US-Dollar bis Januar 2025. Diese Vereinbarung umfasst Ausgabenobergrenzen und Kürzungen bei Regierungsprogrammen und stellt eine bedeutende Entwicklung dar, die am Dienstag im Kongress während der Prüfung des Gesetzentwurfs durch den Ausschuss für Hausordnung auf die erste Probe gestellt wird.

Während diese Vereinbarung zur Schuldenobergrenze, die einen Zahlungsausfall der USA absichert, optimistisch ist, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich ihres Schicksals, während sie im geteilten Kongress voranschreitet. Dennoch bleiben die Anleger optimistisch, dass der Ausschuss der Vereinbarung letztendlich zustimmen wird, sobald sie im Repräsentantenhaus eintrifft.

Ökonomen gehen davon aus, dass der am Freitag veröffentlichte Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für Mai die Schaffung von 180.000 Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft offenbaren wird. Im April verzeichnete das Land ein beschleunigtes Beschäftigungswachstum von 253.000, gepaart mit soliden Lohnzuwächsen.

Der bevorstehende Arbeitsmarktbericht stellt eine der letzten Daten vor der Sitzung der Federal Reserve im Juni dar. Während der Mai-Sitzung signalisierte die US-Notenbank ihre Bereitschaft, ihre aggressive Zinserhöhungskampagne im Juni zu unterbrechen. Seit März 2022 hat die Fed die Zinsen zehnmal angehoben, was einem Betrag von 5,25 % entspricht.

Einige politische Entscheidungsträger der Fed haben jedoch Bedenken geäußert, dass sich die Inflation nicht schnell genug abkühlt. Diese Ansicht wird durch jüngste Daten untermauert, die zeigen, dass die Kerninflation im April auf 4,7 % angestiegen ist und damit deutlich über dem Ziel der Fed von 2 % liegt.

Dennoch deuten die jüngsten Inflationsdaten darauf hin, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen möglicherweise nicht auf der Sitzung am 14. Juni abschließen wird. Dem CME FedWatch-Tool zufolge preisen die Märkte nun eine 60-prozentige Chance ein, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 14. Juni die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird. ^th

Im April stiegen die jährlichen persönlichen Konsumausgaben (PCE-Index) um 4,4 % gegenüber den Prognosen von 3,9 % und einem vorherigen Wachstum von 4,2 %. Allein im April stieg er erwartungsgemäß um 0,4 %, im Vergleich zu einer vorherigen Expansion von 0,1 %.

Der Kern-PCE, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, verzeichnete einen jährlichen Zuwachs von 4,7 % und übertraf damit sowohl die prognostizierte als auch die vorherige Rate von 4,6 %. Auf Monatsbasis stieg er um 0,4 % und übertraf damit die Prognose und vorherige Rate von 0,3 %.

Source: Tradingview

Aus Sicht der technischen Analyse befand sich der technologielastige Benchmark-Index in den letzten fünf Monaten in einem Aufwärtstrend, wobei die jüngste Preisbewegung seinen wichtigen Widerstand von 13.720 durchbrach, was darauf hindeutet, dass in den kommenden Monaten eine weitere Stärke zu beobachten sein könnte .

Der tägliche Relative-Stärke-Index-Indikator hat den überkauften Bereich erreicht, was darauf hindeutet, dass bald ein Rückzug zur Entspannung der überkauften Momentumbedingungen zu beobachten sein könnte. Ein anschließender erneuter Test der 15.200-Zone scheint jedoch sehr wahrscheinlich.

Die große Tech-Rally seit Jahresbeginn wird noch weiter anhalten, da das Risiko einer Rezession in den USA die Anleger in Aktien treibt, die Wachstum bieten. Anleger haben wenig Klarheit über Zinssätze und die Wirtschaft, was die Attraktivität von Aktien mit robusten Cashflows und vielversprechendem Umsatzwachstum trotz hoher Preise erhöht. Der technologielastige Index hat mehr als die Hälfte der Verluste, die er seit seinem Höchststand vom November 2021 erlitten hatte, wieder wettgemacht und gewinnt angesichts der Begeisterung für künstliche Intelligenz noch mehr an Dynamik.

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