Die Daten der letzten Woche zeigten einen stärker als erwarteten Rückgang der Verbraucherstimmung in den USA, während Kommentare von Vertretern der Federal Reserve die Unsicherheit darüber verstärkten, ob die Zentralbank die Zinserhöhungen im Juni aussetzen wird. Anfang des Monats deutete die Fed an, dass sie weitere Zinserhöhungen aussetzen könnte, da sie die Auswirkungen ihrer vergangenen Straffungsmaßnahmen sowie die Auswirkungen der jüngsten Belastungen im Bankensektor auf die Kreditvergabe und die Kreditvergabe abschätzt.

Das Handelsministerium berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im April um 0,4 % gestiegen seien und damit unter der Schätzung von 0,8 % gelegen hätten, was auf schwächere Verbraucherausgaben hindeutet. Allerdings erholten sich die Kernumsätze im Einzelhandel, ein Wert ohne Automobile, Benzin, Baumaterialien und Lebensmitteldienstleistungen.

Nach einer Reihe aggressiver Zinserhöhungen der Federal Reserve zur Bekämpfung der hartnäckig hohen Inflation hat sich die US-Wirtschaft aktuellen Daten zufolge verlangsamt. Diese Verlangsamung hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wann die Zentralbank ihre Zinserhöhungen unterbrechen oder die Zinsen senken wird. Während der Markt derzeit eine Zinssenkung bis Ende des Jahres einpreist, insbesondere wenn sich die Wirtschaftslage so weit abschwächt, dass die USA in eine Rezession geraten, deuten jüngste Kommentare von Fed-Vertretern darauf hin, dass sie nicht bereit sind, die Zinsen bald zu senken.

Laut dem FedWatch-Tool erwarten 58 % der Futures-Händler, dass die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen bei ihrer Sitzung im Juni aussetzen wird, da die Beamten beurteilen, wie gut ihre bisherigen Maßnahmen zur Abkühlung der Inflation beigetragen haben. Obwohl sich die Inflation in den letzten Monaten verlangsamt hat, könnte die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt die Entscheidung der Fed erschweren.

Die Daten des Arbeitsministeriums zeigten am Donnerstag, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 242.000 gesunken sind. Der Druck lag unter den Erwartungen und niedriger als in der Vorwoche, was ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes ist. Anleger befürchten, dass die immer noch knappen Arbeitsmarktdaten die Berechnungen der Fed erschweren könnten.

Nach Angaben der National Association of Realtors gingen die Verkäufe bestehender Häuser im April aufgrund von Angebotsknappheit und hohen Preisen um 3,4 % zurück. Der Wert war niedriger als im Vormonat und lag deutlich über den Erwartungen. Auf Jahresbasis sind die Verkäufe bestehender Häuser im Vergleich zum April 2022 um 23,2 % zurückgegangen.

Source: Tradingview, S&P 500 Index Yearly Chart

Ein weiterer im Fokus stehender Faktor ist die Schuldenobergrenze, die der Kongress in den nächsten Wochen anheben oder aussetzen muss, damit die USA einem möglichen Zahlungsausfall vorbeugen können. Die Aktienmärkte erholten sich am Mittwoch aufgrund des Optimismus hinsichtlich einer Einigung zur Schuldenobergrenze in Washington. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte am Donnerstag, er sei optimistisch, dass die Verhandlungsführer im Kongress rechtzeitig vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus nächste Woche eine Einigung erzielen könnten.

Die Preisbewegung am Donnerstag durchbrach seinen vorherigen mehrfachen Widerstand von 4.195, was darauf hindeutet, dass der Referenzindex seine Gewinne bis zum kritischen Niveau von 4.325 ausweiten könnte. Die steigenden US-Staatsanleiherenditen und der US-Dollar scheinen den Index nicht zu belasten, könnten jedoch den kurzfristigen Aufwärtstrend von hier aus begrenzen.

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